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【砂石骨料】中國砂石行業(yè),未來何去何從?

來源:東蒙路橋    2021-09-28 15:18:32
 
2021年是“十四五”開局之年,作為基礎設施建設用量最大的材料,一方面,砂石骨料行業(yè)要肩負起行業(yè)數(shù)字化升級、產(chǎn)業(yè)鏈延伸,助力“雙碳”目標實現(xiàn)等新的歷史使命;
 
另一方面,要充分認識當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點和瓶頸,認認真真、踏踏實實,攜手產(chǎn)業(yè)鏈上下游,圍繞砂石骨料4.0+融合發(fā)展理念,共同為國家“十四五”經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻行業(yè)力量。
 
部分地區(qū)砂石價格高位運行
上世紀80年代河砂僅2元至3元/噸,2000年為10元/噸左右,2010年在15元/噸左右。從2018年開始砂子價格快速上漲,部分地區(qū)漲幅近1000%。
 
近年來,部分地區(qū)砂石短缺,砂石熱度居高不下,價格高位運行,引起各大媒體和相關領域的高度關注。為了保障供給,不少地區(qū)大量投放礦權(quán)。這些采礦權(quán)釋放產(chǎn)能后,會緩解緊缺狀況,平抑價格。
 
砂石成本上升的合理原因
 
近年來采礦權(quán)價格上升;現(xiàn)代化生產(chǎn)線建設投資增加;增加收塵、廢水處理等環(huán)保設施投資;新型清潔能源運輸?shù)耐顿Y;礦山綠化、生態(tài)恢復等投資。由于環(huán)保等要求越來越嚴格,砂石生產(chǎn)成本比早期要高。
 
全國分區(qū)域砂石產(chǎn)量和企業(yè)規(guī)模
 
2020年,機制砂石總產(chǎn)量為190億噸左右,砂石礦山1.7萬多座。年產(chǎn)500萬噸以上的大型企業(yè)約占2%;100萬至500萬噸的中型企業(yè)約占40%;100萬噸以下的小型企業(yè)約占58%。
 
區(qū)域產(chǎn)量分布:華東約61億噸,中南約49億噸,西南約35億噸,華北約17億噸,西北約15億噸,東北約8億噸。
 
多家相關企業(yè)進入砂石行業(yè)
 
2017年至2019年,全國關閉砂石礦山近3萬家,到2020年全國石礦企業(yè)約1.7萬家。由于砂石緊缺、價格上漲,近年來,國家多部門多次發(fā)布文件,推動機制砂石產(chǎn)業(yè)發(fā)展,使得建材、水利、水電、冶金、工程建設、城建城投集團等相關央企、國企發(fā)展砂石骨料業(yè)務更加順利,企業(yè)高價競得開采權(quán),投入巨額資金布局砂石骨料項目。
 
近期華潤水泥、中聯(lián)水泥、南方水泥取得多座礦山采礦權(quán)。華潤水泥一個月內(nèi)先后取得兩座建筑用花巖崗礦采礦權(quán),出資近50億元。華新水泥、西南水泥、堯柏水泥、錦榮水泥、媧石水泥等多家水泥企業(yè)也瞄準了砂石礦山。
 
2021年1至5月,國內(nèi)各大水泥企業(yè)布局砂石骨料板塊,在建/擬建砂石骨料線共計74條,合計約3.69億噸產(chǎn)能。其中廣西15條,貴州11條,河南5條,湖北3條,湖南6條,江西2條,遼寧1條,山東3條,山西2條,陜西2條,四川5條,云南5條,浙江1條,重慶5條,安徽4條,甘肅4條,廣東1條。
 
局部地區(qū)將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩
 
從目前情況來看,局部地區(qū)砂石產(chǎn)能過剩苗頭已經(jīng)出現(xiàn),會出現(xiàn)供過于求,局部地區(qū)砂石價格將會快速下降。近幾年,砂石行業(yè)將出現(xiàn)進一步整合的趨勢。未來將出現(xiàn)采礦權(quán)價格上升、砂石價格下降相互疊加的趨勢,致使部分企業(yè)競爭力不足,退出市場。最終,高品質(zhì)、合理成本的機制砂石的推廣和應用將會迎來更多新的機會,優(yōu)質(zhì)企業(yè)將脫穎而出。
 
砂石產(chǎn)品的流向規(guī)律
 
砂石產(chǎn)品的流向:從資源多的地區(qū)流向資源少的地區(qū);由經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)流向經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。目前砂石區(qū)域供需不平衡,其原因是,經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū),石礦資源多,砂石用量小;經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū),石礦資源少,砂石用量大。制約砂石長距離流動的因素是運輸成本過高。
 
砂石產(chǎn)業(yè)的集中度與其他礦業(yè)不同
 
一般情況下,重量輕、價值高、運輸半徑大的產(chǎn)品,產(chǎn)業(yè)集中度越高越有優(yōu)勢。但不同重量/價格比(新概念)的產(chǎn)品,集中度高低不同。砂石是極特殊的產(chǎn)品,產(chǎn)業(yè)集中度也有其特性。長久以來,砂石一直被稱為地材。地是人類生長活動所在地;材是一切原料或資料。因此,砂石——地方產(chǎn)的材料,就地取材最經(jīng)濟。
 
砂石是重量大、價值低、運輸半徑很小的產(chǎn)品,其應用也比較分散。砂石產(chǎn)業(yè)的集中度不能過高,集中度越高,劣勢越明顯。長距離運輸:物流成本過高,增加碳排放量(燃油車輛);增加道路占有率,重載車輛縮短道路使用壽命;任何區(qū)域都沒有巨量的石礦可供開采。單純用水泥產(chǎn)業(yè)的集中度,來衡量砂石產(chǎn)業(yè)的集中度,是不科學的。如果水泥產(chǎn)業(yè)的集中度是70%,砂石產(chǎn)業(yè)的集中度要低很多,才較為合理。就好比一座城市不能只建一家菜市場的道理,一座城市不可能只建設一家石礦企業(yè)。
 
充分認識砂石產(chǎn)業(yè)的復雜性
 
新進入的企業(yè),要充分認識到做砂石骨料的復雜性:巖石有地質(zhì)特性,不同的區(qū)域,巖石特性不同,母巖的物理、化學性能是多樣性的。什么樣的巖石適合做砂石骨料?做出來的砂石骨料性能怎樣?用不同的巖石制備砂石骨料,其破碎篩分方式也不同;不同巖石制備的砂石骨料,適用于什么樣的混凝土……影響因素很多。
 
做好機制砂石須考慮四個層面
 
科學層面:機制砂石是大型工業(yè)化的產(chǎn)品,是跨領域、跨學科、長鏈條的產(chǎn)業(yè)。
 
哲學層面:砂石重量大、價值低,利潤絕對值小,要用“量變到質(zhì)變”,才能盈利。
 
文化層面:砂石是小區(qū)域化產(chǎn)品,不同區(qū)域,文化不同,運營方式不同。
 
意識形態(tài):不同的人士,對砂石產(chǎn)業(yè)的認知不同,決定了是否支持發(fā)展砂石產(chǎn)業(yè)。
 
未來企業(yè)要由產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)為深度服務
 
裝備廠家定制裝備銷售給砂石企業(yè),裝備廠家認為好用,砂石企業(yè)認為不好用,因為是定制產(chǎn)品,沒有統(tǒng)一評判標準。砂石廠家生產(chǎn)機制砂石銷售給混凝土或施工企業(yè),砂石廠家認為好用,混凝土或施工企業(yè)認為不好用,因為不同的機制砂石,使用方法不同,應用領域不同,評判標準不同。
 
未來企業(yè)要提升的核心是深度服務——為用戶創(chuàng)造價值。以前是賣產(chǎn)品(裝備/機制砂石),以后要轉(zhuǎn)為深度服務,讓用戶會使用產(chǎn)品,用好產(chǎn)品,讓用戶做好產(chǎn)品——為用戶創(chuàng)造價值。
 
需求供需雙方首先要談的是供方的產(chǎn)品(裝備/機制砂石)是否適合需方;其次是使用方會不會用,能不能用好。所以,未來企業(yè)銷售產(chǎn)品的核心是深度服務,是對所銷售產(chǎn)品的服務。未來企業(yè)的競爭力,更多要轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品為載體向下延伸的服務。
 
企業(yè)要從單一走向系統(tǒng)
 
裝備企業(yè)不要只制造裝備,要研究機制砂石的生產(chǎn)。砂石企業(yè)也不要只生產(chǎn)機制砂石,要研究機制砂石的應用。砂石和裝備企業(yè),要研究從單一做裝備、制砂、制石,擴展到從礦石到加工,再到機制砂石的應用等一系列問題。只有成為下游產(chǎn)品的專家,才能做好上游產(chǎn)品。
 
企業(yè)擴張、新建生產(chǎn)線要謹慎
 
砂石企業(yè)擴張、新建石礦要謹慎,裝備企業(yè)擴建、新上加工設備也要謹慎。當前砂石骨料、破碎裝備高價位運行。企業(yè)擴張、新建生產(chǎn)線投資收益率按現(xiàn)行價位計算,現(xiàn)在對,將來不對。未來砂石、破碎裝備的價格是下降趨勢,投資收益比現(xiàn)在計算的要小,投資回收期也比現(xiàn)在計算的要長。
 
國企、央企、民企進軍砂石各有優(yōu)劣
 
央企、國企做砂石,資金、資源優(yōu)勢明顯,融資利率較低;劣勢是行業(yè)經(jīng)驗不足,效率較低。民企做砂石的優(yōu)勢是經(jīng)營效率高,技術(shù)優(yōu)勢明顯;劣勢是融資利率較高,市場資源不足。當前這兩個角色并存于砂石行業(yè)。
 
石礦企業(yè)的經(jīng)營已發(fā)生深刻變化
 
以前是河道采砂,運輸?shù)焦さ?,有需求就行。沒有人過多關注,區(qū)域競爭有限,企業(yè)容易生存?,F(xiàn)在是獲得石礦,建設生產(chǎn)線,有資金就行。當前,產(chǎn)品漲價、缺貨,供不應求,有砂石就能盈利。
 
未來,僅擁有石礦資源、生產(chǎn)線、合格的產(chǎn)品等“硬件”是不能保證盈利的,還要有礦石品位、地理位置、市場容量、產(chǎn)品質(zhì)量和綜合生產(chǎn)成本等重要的影響因素。未來競爭的關鍵是依靠優(yōu)秀的運營能力。
 
不少石礦企業(yè)帶有“硬傷”和“軟傷”
 
近年來進入砂石領域的企業(yè)來自不同行業(yè),對石礦的開采和機制砂石的加工認知不同,導致其套用其他礦業(yè)的理念、標準和經(jīng)驗來設計和建設石礦。從全國已建成或正在建設的石礦來看,不少石礦帶有明顯的“硬傷”和不明顯的“軟傷”。
 
這些“硬傷”在身體強壯——砂石價格高位運行時,不會發(fā)作,但在砂石產(chǎn)品降價時就會顯現(xiàn)。這些“軟硬傷”在嚴峻的生存環(huán)境下——砂石產(chǎn)能過剩時,關系到石礦企業(yè)的生死存亡。
 
機制砂石礦山與水泥、冶金、煤炭礦山生產(chǎn)經(jīng)營的區(qū)別
 
水泥開采礦山是單一的石灰石材質(zhì),生產(chǎn)的核心是“兩磨一燒”,礦山鑿巖、爆破、破碎等粉化率越高越好,皮帶機輸送多為細碎物料。機制砂石開采的礦山有多種,生產(chǎn)的核心是“精破細篩”,礦山鑿巖、爆破、破碎等粉化率越低越好,涉及到破碎、篩分、粒形、級配、石粉含量、均化率,等等,皮帶機輸送多為大塊物料。
 
冶金等行業(yè)的礦山開采和破碎、篩分等,與砂石礦山的開采、破碎和篩分等也有本質(zhì)區(qū)別。套用水泥、冶金、煤炭等行業(yè)的破碎篩分生產(chǎn)線和經(jīng)驗、模式等來做砂石骨料,未來會出現(xiàn)問題。
 
水電、公路、鐵路砂石生產(chǎn)線的區(qū)別
 
水電工程施工的是點性工程,一個項目由一條或多條砂石生產(chǎn)線供應,工程建成后生產(chǎn)線拆除不再使用。公路、鐵路是線性工程,砂石隨工程施工的延伸不斷就近供應,不斷更換供應商。
 
城市建設工程是面性工程,由城市附近的多家砂石企業(yè)供應,相對比較穩(wěn)定。供應不同的工程,砂石生產(chǎn)線的建設和運營方式不同。運用水利、水電和公路、鐵路砂石的生產(chǎn)、供應模式和經(jīng)驗,來做城市建設用砂石會出現(xiàn)問題。
 
裝備企業(yè)過度競爭初現(xiàn)
 
近年來國家加大基礎設施建設投資力度,砂石需求量增加,各地新建生產(chǎn)線增加,破碎篩分裝備呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。在快速發(fā)展的同時,一些企業(yè),沒有從裝備產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新、用戶服務上下功夫,而是追求市場占有率,把價格競爭作為主要的競爭手段,嚴重影響到破碎篩分裝備市場的健康有序發(fā)展。
 
伴隨著價格戰(zhàn),風險不斷積累,利潤支撐不足,售后服務不能保障,陷入不可持續(xù)的發(fā)展模式,最終會導致用戶得不到好的產(chǎn)品,也得不到高質(zhì)量的服務。
 
過度競爭的結(jié)果是“沒有贏家”
 
短期裝備的低價銷售,形成的系統(tǒng)性風險或債務危機,需要幾年甚至更長時間去消化,已有企業(yè)為此付出了慘痛代價。裝備企業(yè)和代理商,應將產(chǎn)品質(zhì)量和服務做到極致,營造一個良好的市場環(huán)境,在保證合理利潤空間的同時,為用戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務。
 
智慧礦山建設須培養(yǎng)新型“數(shù)字人才”
 
智慧礦山建設是未來礦山發(fā)展的必然方向,智能化是礦山企業(yè)從傳統(tǒng)生產(chǎn)方式向現(xiàn)代化生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的主要途徑,可提升礦山生產(chǎn)效率,提高安全管控能力,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。智慧礦山的系統(tǒng)架構(gòu)、基礎網(wǎng)絡、云數(shù)據(jù)中心、集成基礎類系統(tǒng)、礦山平臺和“一礦一圖”智慧平臺、大數(shù)據(jù)分析平臺等信息系統(tǒng)通用技術(shù)都需要新一代“數(shù)字人才”。
 
行業(yè)高校和企業(yè)培訓機構(gòu),要注重課程調(diào)整設置,增加開放實驗教學,加大虛擬仿真技術(shù)使用,強化前沿科技學習,改善人才成長生態(tài),提供強大的人才保障,為礦山綠色發(fā)展、智慧化建設、智能化改造等作貢獻。
 
未來石礦競爭加劇
 
相關行業(yè)和企業(yè)進入:近年來水泥、水電企業(yè),道路、橋梁施工等多家企業(yè)陸續(xù)進入砂石產(chǎn)業(yè),進行布局;多個省市自然資源部門、城建、城投等組建實體對當?shù)刭Y源進行整合,合作建設大型石礦,對原有砂石礦山企業(yè)形成明顯的競爭態(tài)勢。
冶金、煤炭行業(yè)和企業(yè)進入:要實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標,冶金、煤炭行業(yè)二氧化碳排放高,企業(yè)發(fā)展受限。鐵礦、鉬礦、釩鈦鋼等冶金企業(yè)的尾礦、廢石生產(chǎn)砂石骨料,沒有資源費,還可減少堆場和尾礦庫的費用,具有很強的競爭力。冶金、煤炭企業(yè)有超大型礦山建設和運營管理的優(yōu)勢,部分企業(yè)將轉(zhuǎn)型進入石礦產(chǎn)業(yè)。這是砂石領域新增加的競爭因素。
 
未來石礦裝備競爭加劇
 
相關裝備企業(yè)進入:早期進入砂石鏟、運、挖、破碎、篩分裝備的有中聯(lián)重科、徐工、柳工、美卓、克林曼、斗山等大型企業(yè),近年來北方重工、三一、臨工、山河智能等企業(yè)陸續(xù)進入。這些大型企業(yè)有大型裝備和生產(chǎn)線建設的優(yōu)勢,將快速進入石礦裝備和生產(chǎn)線建設領域。
 
煤炭、冶金行業(yè)的裝備企業(yè)進入:由于“雙碳”目標的約束,煤炭用量減少,煤炭裝備使用量快速下降,煤炭、冶金裝備企業(yè)將轉(zhuǎn)型進入砂石裝備和石礦生產(chǎn)線的建設。煤炭、冶金裝備企業(yè)的體量遠超石礦裝備企業(yè),且有大型裝備和生產(chǎn)線建設的優(yōu)勢,將快速進入石礦裝備和生產(chǎn)線建設領域。
 
砂石和裝備產(chǎn)業(yè)的格局變化很快
 
當前,各種資金、理念、模式等大規(guī)模進入砂石和裝備產(chǎn)業(yè),砂石和裝備產(chǎn)業(yè)的格局變化非常迅速,比以前人們熟悉的磚瓦、水泥、玻璃、陶瓷行業(yè)和冶金、煤炭等行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和工業(yè)化進程要快很多,不能用以前其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期來判斷砂石和裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期。
 
裝備和砂石企業(yè)陸續(xù)上市
 
目前,已有兩家砂石裝備企業(yè)上市。企業(yè)上市可以實現(xiàn)股權(quán)增值,融資能力增強,增加知名度,吸引高端優(yōu)秀人才等,帶來發(fā)展后勁。長遠來看,上市是把雙刃劍,利用好資本市場,可以快速成長,實現(xiàn)戰(zhàn)略目標;利用不好,可能得不償失。砂石和裝備企業(yè)上市經(jīng)驗較少,要高度注意風險。
 
建筑固廢再生利用
 
建筑固廢再生利用,國家鼓勵政策陸續(xù)出臺。固廢再生利用,減少環(huán)境污染,節(jié)約原生資源,是今后的發(fā)展趨勢。但再生產(chǎn)品的入口和出口,需要進一步暢通。在固廢再生利用企業(yè)中,各省市城建單位可以直接消納,具有很大優(yōu)勢。
 
傳播砂石正能量
 
新形勢下,要深刻認識加強砂石傳播工作的重要性和必要性。講好砂石故事,傳播好砂石聲音,真實、立體、全面展示綠色、生態(tài)發(fā)展的砂石行業(yè),賦予砂石行業(yè)新的發(fā)展動能,全力助推砂石與裝備行業(yè)的綠色高質(zhì)量、健康有序發(fā)展。這是砂石行業(yè)和企業(yè)的重要任務和使命擔當。
 
 
文章轉(zhuǎn)載自:基業(yè)長青
 
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